📝 邮件模板 · 写一次，多次复用 + 变量个性化
邮件模板 = 写好一次开发信，在群发 / 写新邮件 / 智能跟进里直接套用。配合变量（{姓氏} {公司} {职位} 等）让每封邮件自动替换为该客户的真实信息 —— 1000 个客户收到 1000 封"看起来像单独给 TA 写的"邮件。
- 没变量 → 1000 个客户收到一模一样的"Dear Sir/Madam"邮件
- 有变量 → 1000 个客户收到 "Dear 张三, 关于你在 南京 ABC 公司 的 CEO 职位..."
→ 这就是 群发单显（看起来是单发但实际批量）的核心实现方式。
系统入口：邮件模板
一、界面概览
模板管理界面 4 个核心区：
| 区域 | 功能 |
|---|---|
| 1️⃣ 功能入口 | 设置 → 邮件模板 |
| 2️⃣ 目录与模板列表 | 首次进入空白，需点右上角新建 |
| 3️⃣ 新增目录 / 模板 | 右上角 【+ 目录】 / 【+ 模板】 |
| 4️⃣ 编辑模板界面 | 点 【+ 模板】 进编辑界面 |
二、新建模板
- 📁 模板目录 —— 模板的文件夹，只支持一级（不能嵌套子目录）
- 📝 邮件模板 —— 可建在目录里，也可建在顶级
→ 同一客户群体（如"医疗器械经销商"）的所有模板放一个目录，便于群发时快速选择。
1. 新建目录
右上角 【+ 目录】 → 弹窗输入目录名称 → 创建。
目录名按客户群体命名（如 欧美医疗器械经销商 / 亚洲电子配件分销商），别用 测试 / temp 这种 —— 群发时下拉里选目录会更直观。
目录管理 3 个操作：
| 操作 | 步骤 |
|---|---|
| 目录列表 | 创建后直接显示在左侧目录树 |
| 修改目录 | 点目录后的 【修改】 改名 |
| 删除目录 | 点 【删除】 移除（注意：目录里的模板会一起删） |
2. 新建模板
右上角 【+ 模板】 → 弹窗编辑模板信息：
三、编辑模板
1. 编辑界面 4 大字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 模板名称 | 自己看的备注（给团队和自己识别用） |
| 模板目录 | 选已建好的目录（按客群分类） |
| 邮件主题 | 客户看到的邮件标题（影响打开率） |
| 邮件内容 | 客户看到的正文（开发信主体） |
2. 模板名称规范
推荐命名格式：{客户群体}-{语言}-{模板编号}-{其他说明}
示例：宠物食品制造商-英文-002-引导客户回复编号
这种命名后续在群发界面下拉选模板时一目了然，省去逐个打开看的时间。
3. 选模板目录
| 操作 | 步骤 |
|---|---|
| 选已有目录 | 下拉选已建好的目录 |
| 新建目录 | 没合适的？下拉里点 【+ 新建目录】 现场建 |
同一客户群体（如"宠物食品制造商"）的所有变种模板（A/B 测试版本 / 多语言版本 / 多轮跟进版本）放在同一目录里。
4. 邮件主题 · 用变量个性化
邮件主题 = 客户在收件箱里看到的那一行标题，影响打开率。配合变量让主题自动变化。
① 准备数据
举例数据（参考 📚 批量导入 导入联系人）：
| 姓氏 | 名字 | 邮箱 | 公司 | 职位 |
|---|---|---|---|---|
| 张 | 三 | zhangsan@cnger.cn | 南京知机信息科技有限公司 | CEO |
| 李 | 四 | lisi@cnger.cn | 南京知机信息科技有限公司 | CTO |
| 王 | 五 | wangwu@cnger.cn | 南京知机信息科技有限公司 | CFO |
| 赵 | 六 | zhaoliu@cnger.cn | 南京知机信息科技有限公司 | COO |
② 导入后预览
数据导入后的联系人列表：
③ 目标效果
希望 4 人各自收到的邮件主题如下：
| 客户 | 收到的主题 |
|---|---|
| 张三 | re/fw: 张 三，关于你在 南京知机信息科技有限公司 的 CEO 职位说明 |
| 李四 | re/fw: 李 四，关于你在 南京知机信息科技有限公司 的 CTO 职位说明 |
| 王五 | re/fw: 王 五，关于你在 南京知机信息科技有限公司 的 CFO 职位说明 |
| 赵六 | re/fw: 赵 六，关于你在 南京知机信息科技有限公司 的 COO 职位说明 |
主题模板写法：
re/fw:{姓氏} {名字}，关于你在 {公司} 的 {职位} 职位说明
④ 插入变量实操
在邮件主题输入框后点 【变量】 按钮 → 选要插入的变量（如 {姓氏}）→ 自动插入：
📺 视频实操：
📺 视频白屏？在新窗口打开 →
最终模板效果如下：
⑤ 最终收信效果
邮件列表：4 个客户各自收到不同主题的邮件：
邮件详情（点开任一封）：
5. 邮件内容 · 变量 + 签名
① 内容插入变量
点击邮件内容上方的 【插入变量】 → 选变量 → 自动插入光标位置。
完整流程同主题变量插入（参 § 三-4-④）。
② 内容插入签名
点内容编辑上方的 【插入签名】 → 选签名 → 插到邮件末尾。
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 选已有签名 | 下拉里选已建好的签名 |
| 新建签名 | 下拉里点 【新建签名】 现场建 |
详细玩法详见 📚 邮件签名。
插入签名后效果：
四、演示案例 · 群发 Offer
完整跑一遍变量模板群发：
第 1 步 · 目标人员 —— 给 4 个人发 Offer 邮件：
第 2 步 · 配置带变量的模板 —— 主题 + 内容都插入变量：
第 3 步 · 群发执行 —— 参考 📚 邮件群发 给 4 人发送。
列表预览 —— 收到的邮件列表：
邮件详情 —— 点开任一封看内容：
→ 这就是群发单显的核心：1 个模板 + 变量 = N 封个性化邮件。
📋 避坑汇总
| 坑 | 后果 | 怎么避 |
|---|---|---|
🔴 变量名打错（如 {姓氏} 写成 {姓} ） | 变量不替换，客户收到 Dear {姓} 完蛋 | 必用【变量】按钮插入，别手打，防拼写错 |
| 🔴 联系人字段缺数据（如导入时姓氏列空） | 变量替换成空字符串，邮件出现 Dear 你好 怪异空白 | 群发前先用 视图筛选 排除关键字段缺失的联系人 |
| 🔴 模板名乱七八糟 | 群发时下拉选模板找不到正确版本 | 规范命名：{客户群体}-{语言}-{编号}-{说明} |
| 🟡 目录嵌套幻想 | 来发信目录只有 1 级，没法建子目录 | 接受现实，只用一级目录，命名做好分类 |
| 🟡 签名嵌入主题 | 主题里出现签名内容，标题超长 | 签名只插内容里，别插主题 |
| 🟡 模板未测试就群发 | 变量错误 / 格式崩 = 1000 客户一起翻车 | 群发前给自己发一封测试，确认变量替换正确再批量发 |
| 🟡 多模板风格不统一 | 客户多轮跟进收到风格不一致的邮件 | 同一客群的多模板用相同签名 + 主题前缀保持一致 |
❓ 常见问题 (FAQ)
Q1 · 邮件模板中的变量不生效怎么办？
3 步排查：
| 检查项 | 排查 |
|---|---|
| 变量名是否准确 | 必须用 【变量】按钮插入，手打可能拼错（如 {姓氏} ≠ {姓 氏} 中间多空格） |
| 联系人是否有该字段值 | 进 联系人 查是否真的填了对应字段（空值 → 变量替换为空） |
| 是否选对联系人列表 | 群发时选对应有完整字段数据的视图 / 标签 |
Q2 · 怎么测试变量的显示效果？
3 种方式：
- 🧪 发测试邮件给自己 —— 群发任务里把自己加进去，先发 1 封看效果
- 👁️ 模板编辑器预览 —— 来发信编辑器结合示例数据实时预览变量替换
- 📦 小批量测试 —— 先给 5 ~ 10 个真实客户发，观察 1 ~ 2 天再批量放量
Q3 · 模板目录可以创建多少层？
只有 1 级，不能嵌套子目录。所以目录命名要合理规划：
| 命名风格 | 示例 |
|---|---|
| ✅ 推荐 | 欧美医疗器械经销商 / 亚洲电子分销商 / 拉美工程设备进口商 |
| ❌ 不推荐 | 客户 → 美国 → 医疗器械 → 经销商（这是 4 层，系统不支持） |
Q4 · 一个模板能配合多少个变量？
没硬性上限。但常用 5 ~ 10 个变量最舒适：姓氏 / 名字 / 公司 / 职位 / 国家 / 行业 / 邮箱 等。变量太多反而：
- 客户字段缺数据时变量替换为空，邮件出现尴尬空白
- 模板维护复杂，改一处影响全部
Q5 · 模板和签名有什么区别？
| 维度 | 📝 邮件模板 | ✒️ 邮件签名 |
|---|---|---|
| 包含范围 | 整封邮件（主题 + 正文 + 签名） | 仅邮件结尾的联系方式块 |
| 使用场景 | 重复发送的开发信内容 | 每封邮件都自动追加到末尾 |
| 包含关系 | 模板里可以嵌入签名 | 单独存在 |
| 管理入口 | 模板管理 | 签名管理 |
Q6 · 同一客群可以建多少个模板？
按需求建。常见用法：
- A/B 测试 → 同主题 2 ~ 3 版正文测打开率 / 回复率
- 多轮跟进 → 第 1 轮 / 第 2 轮 / 第 3 轮各 1 个模板
- 多语种 → 英文 / 西语 / 葡语 各 1 套
→ 建议总数 ≤ 30 个最舒适，避免模板库爆炸。
💡 学习建议
| 阶段 | 建议 |
|---|---|
| 🎯 第 1 步 · 规范命名 | 模板名按 {客户群体}-{语言}-{编号}-{说明} 格式，下拉好找 |
| 🧪 第 2 步 · A/B 测试 | 同客群准备 2 ~ 3 版主题 + 正文测试，对比打开率 / 回复率 |
| 🌐 第 3 步 · 多语言准备 | 主要客户语言各准备 1 套（English / Español / Deutsch），按客户群发对应版本 |
| 🔄 第 4 步 · 定期更新 | 季度回顾：效果差的模板优化或删，保持库精简（≤ 30 个） |
| 📊 第 5 步 · 用变量提升回复率 | 加 {姓氏} {公司} {职位} 变量个性化，回复率比通用模板高 2 ~ 3 倍 |
| 🧪 第 6 步 · 群发前测试 | 给自己 / 小批量先发，确认变量替换正确再大批量发 |
📚 相关功能
| 主题 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 🚀 邮件群发 | email-mass-sending | 群发任务里选模板批量发 |
| 💡 写新邮件 | compose-new-email | 写邮件时调用模板省时间 |
| 📧 智能跟进计划 | email-sequence-guide | 多轮自动跟进每轮挂 1 个模板 |
| ➕ 添加联系人 | add-contacts | 导入联系人的姓氏 / 名字 / 公司 / 职位（变量数据源） |
| ✒️ 邮件签名 | email-signature | 模板内容里嵌入签名让邮件更专业 |
| 🎨 邮件编辑 | email-editing | 模板正文的富文本编辑玩法（加粗 / 图片 / 链接等） |
| 📄 客户字段 | customer-fields | 自建字段也能作为变量插入模板 |